„Unsere starken Ergebnisse beruhen auf globaler Expertise.“

Daniel Hardt, CFA, Senior Portfoliomanager alpha beta asset management

Innovative Strategien dank ETF

Wir nutzen ein globales, selbstentwickeltes Modell zur Marktauswahl und zur Allokation der Portfolios unserer Kunden. Unser Investmentuniversum erstreckt sich dabei über eine Vielzahl von Industrie- und Schwellenländern, Regionen und Branchen beziehungsweise Sektoren.

Neben klassischen Kernmärkten können auch Positionen in aussichtsreichen Satellitenmärkten aufgebaut werden. Bei der Umsetzung der Investmentstrategien legen wir den Schwerpunkt auf börsennotierte Investmentfonds (ETF).

Durch den Fokus auf ETF ist es uns möglich, das erwünschte Ertrags- und Risikoprofil unserer Kunden schnell und kosteneffizient in einem breit diversifizierten Portfolio umzusetzen.

Wir sind stolz auf unsere hauseigenen Fonds. Das zeigt unsere Leidenschaft.

Wir sind stolz auf unsere hauseigenen Fonds. Das zeigt unsere Leidenschaft.

Hauseigene Fonds: FO CORE PLUS

Der FO Core plus ist ein global diversifizierter, deutscher Aktienfonds mit aktiver Risikosteuerung. Ziel der Strategie ist ein risikoeffizientes Aktienmanagement, das heißt durch ein professionelles Risikomanagement sollen die Risiken der Aktienmärkte signifikant gesenkt werden. Im Fall großer Marktrückgänge sollen die Verluste begrenzt bleiben („Crash-Schutz“).

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Hierfür werden börsennotierten Optionen vorrangig zur Risikobegrenzung eingesetzt. Durch die Optionsstrategie können sowohl unterschiedliche Absicherungsgrade umgesetzt, als auch Einkommen generiert werden.

Somit soll die Strategie gegenüber reinen, vollinvestierten Aktienstrategien ihre höhere Risikoeffizienz beweisen, um nach Marktabstürzen von einem höheren Ausgangsniveau ausgehend an einer Erholung partizipieren zu können.

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Die einzelnen Assetklassen und ihre Ausprägungen werden kosteneffizient und diversifiziert im Wesentlichen über Exchange-Traded-Funds (ETF) abgebildet. Der Fonds verfolgt absolute Ziele und ist nicht an eine Benchmark gebunden.

Zu mindestens 75% seines Wertes soll der Fonds global in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren und ist damit ein Aktienfonds nach dem Investmentsteuergesetz. Der FO Core plus richtet sich an erfahrene Anleger, die das Ziel des allgemeinen Vermögensaufbaus oder der Vermögensoptimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben, dabei aber nicht das „volle Aktienrisiko“ tragen wollen.

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FO CORE PLUS – Verkaufsprospekt 480.71 KB 32 downloads

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FO CORE PLUS – Jahresbericht 167.67 KB 39 downloads

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FO CORE PLUS – Halbjahresbericht 112.78 KB 26 downloads

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