„Unsere starken Ergebnisse beruhen auf globaler Expertise.“

Daniel Hardt, CFA, Senior Portfoliomanager alpha beta asset management

Innovative Strategien dank ETF

Wir nutzen ein globales, selbstentwickeltes Modell zur Marktauswahl und zur Allokation der Portfolios unserer Kunden. Unser Investmentuniversum erstreckt sich dabei über eine Vielzahl von Industrie- und Schwellenländern, Regionen und Branchen beziehungsweise Sektoren.

Neben klassischen Kernmärkten können auch Positionen in aussichtsreichen Satellitenmärkten aufgebaut werden. Bei der Umsetzung der Investmentstrategien legen wir den Schwerpunkt auf börsennotierte Investmentfonds (ETF).

Durch den Fokus auf ETF ist es uns möglich, das erwünschte Ertrags- und Risikoprofil unserer Kunden schnell und kosteneffizient in einem breit diversifizierten Portfolio umzusetzen.

Wir sind stolz auf unsere hauseigenen Fonds. Das zeigt unsere Leidenschaft.

Wir sind stolz auf unsere hauseigenen Fonds. Das zeigt unsere Leidenschaft.

Hauseigene Fonds: FO CORE PLUS

Der FO Core plus ist ein global diversifizierter, deutscher Aktienfonds mit aktiver Risikosteuerung. Ziel der Strategie ist ein risikoeffizientes Aktienmanagement, das heißt durch ein professionelles Risikomanagement sollen die Risiken der Aktienmärkte signifikant gesenkt werden. Im Fall großer Marktrückgänge sollen die Verluste begrenzt bleiben („Crash-Schutz“).

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Hierfür werden börsennotierten Optionen vorrangig zur Risikobegrenzung eingesetzt. Durch die Optionsstrategie können sowohl unterschiedliche Absicherungsgrade umgesetzt, als auch Einkommen generiert werden.

Somit soll die Strategie gegenüber reinen, vollinvestierten Aktienstrategien ihre höhere Risikoeffizienz beweisen, um nach Marktabstürzen von einem höheren Ausgangsniveau ausgehend an einer Erholung partizipieren zu können.

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Die einzelnen Assetklassen und ihre Ausprägungen werden kosteneffizient und diversifiziert im Wesentlichen über Exchange-Traded-Funds (ETF) abgebildet. Der Fonds verfolgt absolute Ziele und ist nicht an eine Benchmark gebunden.

Zu mindestens 75% seines Wertes soll der Fonds global in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren und ist damit ein Aktienfonds nach dem Investmentsteuergesetz. Der FO Core plus richtet sich an erfahrene Anleger, die das Ziel des allgemeinen Vermögensaufbaus oder der Vermögensoptimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben, dabei aber nicht das „volle Aktienrisiko“ tragen wollen.

Factsheet Update | FO Core plus (30.11.2022)

FO CORE PLUS – Wesentliche Anlegerinformationen

FO CORE PLUS – Verkaufsprospekt

FO CORE PLUS – Jahresbericht

FO CORE PLUS – Halbjahresbericht

    Hauseigene Fonds: Multi-Asset Global 5

    Der Multi-Asset Global 5 ist ein aktiv gemanagter, defensiver Mischfonds, der sich an mittel- und langfristig orientierte private und institutionelle Investoren richtet. Der Fonds nutzt die Chancen globaler Aktien- und Rentenmärkte und setzt dabei bewusst auf neue, aufstrebende Märkte sowie aktuelle Anlagethemen. Die Aktienquote ist bei maximal 35% begrenzt, um den Wünschen risikobewusster Anleger zu entsprechen. Im Rentenbereich zählen beispielsweise auch inflationsgeschützte Anleihen zu den potenziellen Anlageklassen.

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    Ziel des Fonds ist eine Rendite von 3-5% p.a. über einen Investmentzyklus bei einer vergleichsweise niedrigen Volatilität von regelmäßig unter 5% p.a. Die einzelnen Assetklassen und ihre Ausprägungen werden kosteneffizient und diversifiziert mehrheitlich über Exchange-Traded-Funds (ETF) abgebildet. Der Fonds verfolgt absolute Ziele und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Eine Ausschüttung erfolgt grundsätzlich jährlich.

    Das Fondsmanagement sondiert regelmäßig attraktive Anlagechancen für eine auch themenorientierte Diversifizierung des Aktiensegments (aktuell beispielsweise Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Biotech, Cyber Security etc.) oder auch Gold als Bestandteile des Anlageuniversums. Es ist kontinuierlich auf der Suche nach neuen Ideen im Bereich von Sektoren, Branchen und Ländern, um Anlagechancen abseits des Mainstreams zu identifizieren – lokal wie international.

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    Der Fonds wurde im Juni 2022 von der Ratingagentur TELOS mit einem „AA+“ ausgezeichnet und ihm damit „sehr hohe Qualitätsstandards“ bescheinigt. Mit seinem risikobewussten Investmentprozess kann der Multi-Asset Global 5 für viele Anleger ein Kerninvestment im Depot darstellen.

    Factsheet Multi-Asset Global 5 B (30.11.2022)

    Factsheet Multi-Asset Global 5 A (30.11.2022)

    MULTI-ASSET GLOBAL 5B – Wesentliche Anleger­informationen

    MULTI-ASSET GLOBAL 5A – Wesentliche Anleger­informationen

    MULTI-ASSET GLOBAL 5 – Verkaufsprospekt

    MULTI-ASSET GLOBAL 5 – Jahresbericht

    MULTI-ASSET GLOBAL 5 – Halbjahresbericht