Unsere Kompetenzen
Vermögensverwaltung und Anlagelösungen für unterschiedliche Ziele
Vermögen, Anlageziele und Risikobereitschaft sind unterschiedlich. Deshalb bieten wir keine Lösung für alle, sondern klar abgegrenzte Wege: von der persönlichen Vermögensverwaltung über standardisierte Strategien und hauseigene Investmentfonds bis zur professionell gesteuerten Krypto-Allokation.
Seit 2012
unabhängige Vermögensverwaltung
Wertpapierinstitut
regulierter Rahmen für die Vermögensverwaltung
Unabhängige Auswahl
ohne Bindung an Produktvorgaben einer Bank
Persönliche Betreuung
direkter Austausch und kurze Entscheidungswege
Welche Lösung passt zu Ihren Anforderungen?
Die geeignete Lösung hängt davon ab, wie individuell Ihr Mandat gestaltet sein soll, welche Anlagesumme zur Verfügung steht und wie viel Flexibilität Sie bei Strategie und Vorgaben benötigen. Die folgenden vier Bereiche geben Ihnen eine erste Orientierung.
Individuelle Vermögensverwaltung
Eine persönliche Anlagestrategie für komplexere Vermögenssituationen, individuelle Ziele und spezifische Vorgaben. Wir berücksichtigen Ihre Gesamtvermögensstruktur, Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikotragfähigkeit.
Geeignet für: Unternehmer, Manager, Familien, Erbengemeinschaften, Family Offices, Stiftungen und Unternehmen. Grundsätzlich ab 200.000 Euro.
Standardisierte Vermögensverwaltung
Professionell gesteuerte Strategien mit klar definierten Anlage- und Risikorahmen. Mit Defensiv 15, Mittelfeld 50, Angriff 100 und Das Team stehen unterschiedliche Ausrichtungen zur Auswahl.
Geeignet für: Anleger, die eine nachvollziehbare Strategie passend zu ihrem Risikoprofil suchen, ohne ein vollständig individuelles Mandat zu benötigen.
Hauseigene Investmentfonds
Mit dem FO CORE PLUS bieten wir eine fondsbasiert umgesetzte Anlagelösung. Anlagekonzept, Risiken, Kosten und Vertriebsbeschränkungen sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden.
Geeignet für: Anleger, die eine gebündelte Fondsstrategie bevorzugen und die produktspezifischen Voraussetzungen erfüllen.
Krypto-Vermögensverwaltung
Ausgewählte Krypto-ETPs und Krypto-ETNs werden als Wertpapiere in ein professionell gesteuertes Portfolio integriert. Eine eigene Wallet oder ein Konto bei einer Kryptobörse ist dafür nicht erforderlich.
Geeignet für: Anleger, Unternehmen und Family Offices, die digitale Anlageklassen innerhalb einer bestehenden Wertpapierstruktur prüfen möchten.
Was alle unsere Lösungen verbindet
1. Ziele verstehen
Anlageziel, Zeithorizont, Risikobereitschaft und verfügbarer Liquiditätsrahmen bilden den Ausgangspunkt.
2. Lösung auswählen
Wir klären, welcher Leistungsweg und welcher Grad an Individualität zu Ihren Anforderungen passen.
3. Professionell umsetzen
Die vereinbarte Strategie wird mit geeigneten Wertpapieren und klaren Risikoleitplanken umgesetzt.
4. Laufend überwachen
Positionen, Märkte, Risiken und relevante Veränderungen werden fortlaufend beobachtet und eingeordnet.
Eine Entscheidungshilfe für den ersten Schritt
- Sie benötigen eine vollständig persönliche Strategie? Dann ist die individuelle Vermögensverwaltung der passende Ausgangspunkt.
- Sie bevorzugen einen klar definierten Strategierahmen? Prüfen Sie unsere standardisierte Vermögensverwaltung.
- Sie möchten über eine gebündelte Fondslösung investieren? Informieren Sie sich über unsere hauseigenen Investmentfonds und deren Vertriebsbedingungen.
- Sie möchten Krypto über Ihr Wertpapierdepot abbilden? Unsere Krypto-Vermögensverwaltung setzt auf börsengehandelte ETPs und ETNs statt auf eine eigene Wallet.
Wenn mehrere Wege infrage kommen, betrachten wir gemeinsam, welche Lösung Ihre Anforderungen am besten abbildet und wie sie sich in Ihr bestehendes Vermögen einordnet.
Unser Anspruch: unabhängig entscheiden, transparent handeln
Wir verbinden persönliche Betreuung mit einem professionellen Investment- und Risikoprozess. Unsere Auswahl ist nicht an die Produktvorgaben einer Bank oder eines Konzerns gebunden.
- direkter Kontakt zu den verantwortlichen Ansprechpartnern
- kurze Entscheidungswege und nachvollziehbare Prozesse
- transparente Einordnung von Chancen, Risiken und Kosten
- laufende Überwachung statt punktueller Produktempfehlung
- Berücksichtigung des Gesamtvermögens, soweit es für das Mandat relevant ist
Risiken gehören zu jeder Anlageentscheidung
Wertpapieranlagen können im Wert schwanken und Verluste verursachen. Je nach Lösung bestehen unterschiedliche Markt-, Emittenten-, Liquiditäts- und Produktrisiken. Auch eine breite Streuung und laufende Risikosteuerung können Verluste nicht ausschließen.
Welche Lösung und welches Risiko angemessen sind, lässt sich nur anhand Ihrer persönlichen oder institutionellen Voraussetzungen beurteilen. Eine konkrete Empfehlung erfolgt daher erst nach einer individuellen Prüfung.
Häufige Fragen zu unseren Anlagelösungen
Welche Form der Vermögensverwaltung ist für mich geeignet?
Das hängt von Anlagesumme, gewünschtem Individualisierungsgrad, Risikotragfähigkeit und vorhandener Vermögensstruktur ab. In einem Erstgespräch grenzen wir die geeigneten Wege gemeinsam ein.
Was unterscheidet individuelle und standardisierte Vermögensverwaltung?
Bei der individuellen Vermögensverwaltung werden Strategie und Vorgaben persönlich auf Ihre Situation zugeschnitten. Standardisierte Strategien arbeiten innerhalb vordefinierter Anlage- und Risikorahmen.
Kann ich mehrere Lösungen kombinieren?
Grundsätzlich können unterschiedliche Bausteine kombiniert werden, sofern sie gemeinsam zu Ihren Zielen, Ihrem Risikobudget und Ihrem Mandat passen.
Wo wird das Vermögen verwahrt?
Die Wertpapiere werden in einem Depot bei einer depotführenden Bank verwahrt. Die konkrete Ausgestaltung hängt von der gewählten Lösung ab.
Welche Kosten entstehen?
Kosten und Vergütungsstruktur unterscheiden sich je nach Mandat oder Produkt. Alle wesentlichen Kosten werden vor einer Entscheidung transparent erläutert und dokumentiert.
Ist eine bestimmte Rendite garantiert?
Nein. Keine der beschriebenen Lösungen kann Gewinne garantieren oder Verluste ausschließen. Chancen und Risiken müssen immer gemeinsam betrachtet werden.
Welche Anlagelösung passt zu Ihren Zielen?
In einem unverbindlichen Gespräch klären wir Ihre Anforderungen und zeigen Ihnen, welcher Leistungsweg als nächster Schritt sinnvoll sein kann.
Persönliches Gespräch vereinbaren
Ein Gespräch verpflichtet nicht zur Erteilung eines Mandats oder zu einer Anlageentscheidung.
