KRYPTO | Meine Sicht | 31.08.2024

Die Zu- und Abflüsse dieser Woche in den Bitcoin und Ethereum ETF:

Die letzten 4 Tage flossen Geld aus den Bitcoin ETF, nachdem es davor eine Serie von 8 Tagen mit Zuflüssen gegeben hatte. Letzte Woche ergab sich damit ein Abfluss von cirka 275 Mio. USD. Das bisherige Ergebnis des August wechselt damit auch das Vorzeichen, und wird leicht negativ.

Bei den Ethereum ETF weiterhin wenig Bewegung – die Woche mit einem Abfluss von etwas über 12 Mio. USD. Die täglichen Bewegungen sind verhalten, das Interesse noch wenig ausgeprägt. Die einzige Ausnahme ist der Blackrock ETF, der in der kurzer Zeit seit Auflage mehr als 1 Mrd. USD einsammeln konnte.

Preislich haben sich die Märkte nicht aus der Spanne herausbewegen können, die seit März Bestand hat. Die 60.000 USD Marke ist weiterhin der zentrale Punkt in einem weiten Band nach oben und unten.

„Langweilig“ waren die Märkte trotzdem nicht, die Bekräftigung der kommenden Zinssenkungen (Herr Powell auf dem Jackson Hole Meeting letzten Freitag) hatte den Kurs letztes Wochenende bis auf 65.000 USD steigen lassen. Am Dienstag nach Börsenschluss folgte ein kräftiger Absturz bis auf 58.000 USD, die Handelsspanne lag damit auch diese Woche bei 7.000 USD. 2 weitere Verkaufswellen folgten, ähnlich aggressiv, aber mit geringeren Volumina und Impact auf den Markt. Heute entscheidet sich das „closing“ auf der Monatsbasis.

In den letzten 30 Tagen sind die Bitcoin Austauschguthaben an den Plattformen um 90.000 Bitcoin gesunken – eine große Zahl. Damit setzt sich der Trend seit Februar fort. Im Februar waren noch mehr als 2,7 Mio. Bitcoin vorrätig, aktuell weniger als 2,4 Mio.

Die „Ethereum Foundation“ wurde diese Woche heftig kritisiert, in einer Phase schwächerer Märkte einen Bestand von cirka 100 Mio. USD Gegenwert verkauft zu haben. Diese dienen der Deckung operativer Kosten, die Transaktion in diesem Umfeld hat aber unter den Investoren für Unmut gesorgt.

Am 04. September findet der Umtausch der bisherigen MATIC Token in POL statt. MATIC / Polygon ist eine sogenannte Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, und vollständig mit der Ethereum Blockchain kompatibel.

Der POL Token ist ein Upgrade des gesamten Ökosystems, und soll die Funktionalität und Governance des Netzwerkes verbessern.

Interessante Anwendungen auf dem Netzwerk, die besonders in den letzten Wochen intensiv im Fokus standen, sind Polymarket, der als „prediction market“ quasi realtime unter anderem die Erwartungen für die Wahlen in den USA abbildet, und die NFT-Kollektion, die Donald Trump letzte Woche ankündigte, und die bisher auf der Blockchain recht erfolgreich umgesetzt wurde. Es ist die vierte NFT Kollektion von Trump. Bis Ende Januar ist der Zweitmarkt für die aktuelle Kollektion gesperrt.

Die Aufnahme von Polymarket in das Bloomberg System (unter anderem Handels- und Informationssystem im Finanzsektor) ist quasi ein Ritterschlag. Polymarket hat sich in sehr kurzer Zeit etabliert, alleine im August wurden mehr als 450 Mio. USD auf der Plattform bewegt. Das Bloomberg Terminal hat weltweit circa 350.000 Benutzer, und erreicht durch die Finanznachrichten weltweit sehr viele Menschen. Für Polymarket besitzt dieser Schritt eine unglaublich positive Außenwirkung.

Diese Woche wurde von Sony die Soneium vorgestellt. Soneium ist eine Layer-2-Lösung für Ethereum und soll sowohl Entwicklern als auch Endnutzern eine skalierbare und benutzerfreundliche Plattform bieten, die eine Basis für eine Web-3 Lösung darstellen soll. Sony hat eine Vielzahl von prominenten Partnern an Bord, darunter Spieleentwickler, aber auch die Ethereum Foundation, Optimism und Chainlink. Die bisherigen Informationen sind noch spärlich, aber Sony scheint das Projekt sehr ambitioniert voranzutreiben.

Die KfW hat am 28. August das zweite Krypto-Wertpapier nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere begeben, in einer Höhe von 50 Millionen Euro. Die Emission mit einer kurzen Laufzeit von 3 Monaten ist Teil der Explorationsphase der EZB, mit der die neuen Technologien erprobt werden sollen. Die Transaktion verlief absolut problemlos.

Vorletzte Woche wurden in Deutschland 13 Bitcoin Geldautomaten beschlagnahmt, unter anderem wegen Geldwäscheverdacht. Australien meldet zugleich, dass seit September 2022 das Wachstum von Bitcoin Geldautomaten sprunghaft gestiegen ist. Waren vor knapp 2 Jahren noch 73 Automaten installiert, liegt die aktuelle Zahl bei 1.162 Automaten. Damit befindet sich Australien hinter den USA (mehr als 30.000) und Kanada (3.000) auf dem dritten Platz der installierten Automaten pro Land.

Die Adaption digitaler Assets ist nicht zu stoppen – Einstellung und Geschwindigkeit sind aber selbst in Ländern der „westlichen Welt“ extrem unterschiedlich.

Schönen Gruß aus Frankfurt – und ein entspanntes Wochenende! ☀️

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